深圳市海王生物工程股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告

一、本次非公开发行募集资金使用计划：海王生物本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过人民币250,000万元，扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目：1 偿还银行贷款；2 补充流动资金。若本次非公开发行股票发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，公司将以自有资金或其他融资方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事局可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

深圳市海王生物工程股份有限公司 独立董事关于第八届董事局第十二次会议相关事项的 事前认可意见

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳海王集团股份有限公司（以下简称“海王集团”）拟参与认购公司非公开发行的部分A股股票（以下简称“本次发行”），并拟于2020年8月6日召开董事局会议审议以下议案：1、审议《关于终止公司 2019 年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》2、审议《关于与深圳海王集团股份有限公司签署<深圳市海王生物工程股份有限公司与深圳海王集团股份有限公司之非公开发行 A 股股票之股份认购合同及非公开发行 A 股股票之股份认购合同补充合同之终止合同>的议案》

深圳市海王生物工程股份有限公司 独立董事关于第八届董事局第十二次会议相关事项的 独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为深圳市海王生物工程股份有限公司的独立董事，我们对以下事项发表独立意见如下：一、关于公司非公开发行股票构成重大关联交易事项的独立意见。公司控股股东深圳海王集团股份有限公司将以现金方式参与认购本次非公开发行的 A 股股票，并申请股东大会批准免于以要约收购方式增持本公司股份，构成关联交易。

广东海派律师事务所 关于深圳海王集团股份有限公司免于以要约方式增持股份的法律意见书

致：深圳市海王生物工程股份有限公司广东海派律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“海王生物”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规及其他规范性文件的规定，就深圳海王集团股份有限公司（以下简称“海王集团”）免于以要约方式认购海王生物非公开发行的股份（以下简称“本次收购”）事宜出具本法律意见书。

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的公告

一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会。2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。4、会议召开时间：（1）现场会议：2020年8月24日（星期一）下午14:50（2）网络投票：2020年8月24日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2020年7月16日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年8月24日（星期一）9:15-15:00的任意时间。

深圳市海王生物工程股份有限公司 本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 及填补回报采取的措施的公告

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）的相关要求，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。